冷酷魔王×淫魔に堕とされた下級悪魔

罪を犯し、処刑を待つ下級悪魔・ミオ。
その前に現れたのは、魔王となったかつての幼なじみ・レイだった。

死を望むミオを、レイは人間の精を糧に生きる淫魔へと作り変えてしまう。
強制的に発情させられた身体は、レイとのセックスに溺れ、淫魔になったことを実感させられる。
だが、疼いて狂いそうな腹の奥に、決して精液を注いではくれなくて――。

飢えた体を満たすため、人間を誘惑するミオ。
なんとか精を奪うが、抱かれることだけは拒絶してしまう――。